SFR Private Wealth -palkitut

SFR palkitsee uudessa Private Wealth -tutkimuksessa parhaiten menestyneet varainhoitajat. Tulokset perustuvat täysin tutkimuksessa haastateltujen sijoittajien laatukriteereissä antamiin arvioihin ja näistä koostettuun kokonaisarvosanaan.

Laatukriteereihin kuuluvat tuotto suhteessa riskistrategiaan (3+ vuotta), kyky muodostaa markkinanäkemys, organisaation palvelukyky, sijoittamisen alustat ja raportointi, hinnoittelun kilpailukyky, kestävyys osana varainhoitoa sekä asiakasvastaaviin liittyvät substanssiosaaminen sekä asiakaspalvelun laatu. Kaikki kriteerit saavat kokonaisarvosanaa laskettaessa yhtä suuren painon.

Palveluntarjoajat on jaettu kolmeen ryhmään käyttöasteen ja palveluvalikoiman mukaan. Most Utilised -ryhmä koostuu käyttöasteeltaan tutkimuksen suurimmista ja laajimman palveluvalikoiman omaavista varainhoitajista. Challengers -sarja sisältää palveluntarjoajia, joilla käyttöaste on matalampi, mutta jotka omaavat niin ikään monipuolisen palveluvalikoiman. Specialist -ryhmän palveluntarjoajien saamat vastaukset keskittyvät puolestaan tiettyihin valikoituihin omaisuuslajeihin tutkimusotoksessa.