Espoon seurakuntayhtymän varainhoidon kilpailutus ja sijoitussäännön päivittäminen - SFR Advisors asiakastarina
Espoon seurakuntayhtymä muodostuu kuudesta seurakunnasta, joista viisi on suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen. Jäseniä Espoon seurakunnissa on yhteensä yli 160 000, mikä tekee Espoon seurakuntayhtymästä Suomen toiseksi suurimman.
Vuonna 2021 Espoon seurakuntayhtymälle tuli ajankohtaiseksi päivittää sijoitussääntönsä ja suorittaa varainhoidon kilpailutus, joihin se valitsi yhteistyökumppanikseen SFR Advisorsin. Kysyimme Espoon seurakuntayhtymän talouspäälliköltä Harri Hakuliselta, miten yhteistyömme sujui.
Miten päädyitte valitsemaan SFR Advisorsin kumppaniksenne?
Harrin mukaan julkisen yhteisön varainhoidon kilpailutus ei ole helppo prosessi, minkä vuoksi Espoon seurakuntayhtymä tarvitsi sen toteutuksen avuksi luotettavan kumppanin. Ensin Espoon seurakuntayhtymä selvitti Suomessa toimivia varainhoidon kilpailuttajia ja pyysi heiltä tarjoukset. Tämän jälkeen Espoon seurakuntayhtymä päätyi valitsemaan kumppanikseen SFR Advisorsin erityisesti laadukkuuden ja kilpailukykyisen hinnan vuoksi.
Mitkä olivat prosessin tavoitteet ja miten ne saavutettiin?
Prosessin tavoitteena oli päivittää sijoitussääntö ensin keväällä 2021 ja suorittaa varainhoitajien kilpailutus syksyllä 2021. Salkkujen vaihto uusiin oli tarkoitus tapahtua vuodenvaihteen jälkeen. Erityisenä tavoitteena oli integroida mukaan vaihtoehtoiset sijoituskohteet ja päivittää myös allokaatiot osake- ja korkosijoituksiin. Harrin mukaan Espoon seurakuntayhtymällä olleet tarpeet kilpailutukseen ja sijoitussäännön päivitykseen liittyen otettiin hyvin huomioon SFR Advisorsin puolelta. Tavoitteet saavutettiin, eikä ongelmia ollut. Vaihtoehtoiset sijoitukset otettiin onnistuneesti mukaan kilpailutukseen ja päivitettiin sijoitussääntöön. Koska kyseessä oli julkinen kilpailutus, tiesi Espoon seurakuntayhtymä jo prosessin alussa, että sen toteutus tulisi vaatimaan aikaa. Aikataulut suunniteltiin hyvin ja niissä pysyttiin.
Miten SFR Advisors kommunikoi eri sidosryhmille prosessin kulusta?
Espoon seurakuntayhtymän sisäisiin sidosryhmiin kuuluvat luottamushenkilöelimet, jotka myös päättivät kilpailutuksesta sekä myös sijoitussäännöstä. Harrin mukaan SFR Advisorsin Eero ja Stefan olivat aina valmiita vastaamaan esitettyihin kysymyksiin ja tarjosivat laadukasta ammattitaitoaan sidosryhmille, kartuttaen näin sidosryhmien omaa ymmärrystä erityisesti vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja vastuulliseen sijoittamiseen liittyen.
Mitä haasteita kohtasitte varainhoidon kilpailutuksen aikana?
Harrin mukaan etenkin julkisissa kilpailutusprosesseissa on aina omat haasteensa, mutta tämän prosessin aikana luottamus onnistumiseen oli suuri, eikä erityisen suuria haasteita ilmaantunut. Yksi haastavimmista vaiheista liittyi Cloudian käyttöön kilpailutuksen käytännön toteuttamisessa, mutta SFR Advisorsin ammattitaitoisen toiminnan myötä kilpailutuksen käytännön toteutus sujui erinomaisesti. Toinen haastava kulma liittyi vaihtoehtoisten sijoitusten huomioimiseen sijoitussäännössä ja kilpailutuksessa, mutta myös niissä saatiin relevantit asiat otettua huomioon onnistuneesti.
Miten yhteistyö valittujen varainhoitajien kanssa on alkanut?
Yhteistyö varainhoitajien kanssa on alkanut suunnitellusti, ja Espoon seurakuntayhtymä on kokonaisuudessaan tyytyväisiä siihen, kuinka yhteistyö on lähtenyt käyntiin. Espoon seurakuntayhtymä sai useita tarjouksia varainhoitajilta tarjouspyyntöön ja laatu oli yleisesti korkea
Millaista oli toimia SFR Advisorsin kanssa?
SFR Advisorsin kanssa toimiminen oli Harrin mukaan suoraviivainen prosessi. Kilpailutusprosessi hoidettiin suurimmaksi osaksi etänä, mutta se ei muodostunut ongelmaksi. Espoon seurakuntayhtymä sai aina apua tarvittaessa, minkä lisäksi kommunikaatio toimi hyvin ja sovituista aikatauluista pidettiin kiinni. Erityisen tyytyväisiä Espoon seurakuntayhtymä oli apuun Cloudian käytössä, eli kilpailun käytännön toteutuksessa, sillä se vaati erityistä tarkkuutta.
Mitä vinkkejä antaisitte muille yhteisöille varainhoidon kilpailuttamiseen tai sijoitussuunnitelman päivittämiseen?
Muille varainhoidon kilpailutusta ja sijoitussäännön päivittämistä pohtiville yhteisöille Harri vinkkaa, että yhteisön tulisi itse miettiä etukäteen, mitä näiltä haluaa. Etukäteen olisi hyvä miettiä esimerkiksi sijoitussääntöihin halutut muutokset. Konsultit kyllä neuvovat näiden asioiden toteutuksessa, mutta he eivät suoraan kerro mitä yhteisön tulisi tehdä. Yhteisöllä tulisi siis olla itsellään selkeä näkemys halutuista tavoitteista.
Tarvitsetko apua sijoitussuunnitelman laatimisessa tai varainhoidon kilpailuttamisessa?
Meiltä löytyy ammattitaitoa laadukkaan sijoitussuunnitelman laatimiseen ja olemme kokeneita varainhoidon kilpailuttajia. Hallitsemme niin julkisen hankintalain alaiset, kuin myös kilpailutukset ilman julkisen hankintalain rajoitteita. kuin myös kilpailutukset ilman julkisen hankintalain rajoitteita. Tutustu palveluumme tarkemmin täällä!